|
최근 한국 자동차부품산업은 현대자동차와 기아자동차의 성장에 따라 비약적인 발전을 거두고 있으며 글로벌 금융위기 여파로 인한 자동차 수요 감소에도 경쟁국에 비해 부정적 영향이 비교적 적은 편이었다. 자동차 부품 산업 성장에 따라 몇몇 부품업체는 대형화 및 전문화가 이루어져 완성차 업체와 공동설계가 가능하고 일부 핵심기술도 보유하고 있다.(소개 부문)
1. 한국 자동차 산업의 현주소
한국 자동차 산업이 세계 자동차산업에서 차지하는 위상은 2011년 기준으로 생산 점유율 5.8%로 세계 5위, 내수규모는 147만대로 세계 12위이며, 자동차 수출 314만대로 세계 4위를 기록하였다.
(1,000, %)
| |
2009 |
2010 |
2011 |
| 국가 |
생산 |
비중 |
국가 |
생산 |
비중 |
국가 |
생산 |
비중 |
| 일본 |
13,790 |
22.5 |
일본 |
18,265 |
23.3 |
중국 |
18,419 |
22.9 |
| 미국 |
7,934 |
12.9 |
중국 |
9,629 |
12.3 |
일본 |
8,646 |
10.7 |
| 중국 |
5,696 |
9.3 |
미국 |
7,743 |
9.9 |
미국 |
8,399 |
10.4 |
| 독일 |
5,206 |
8.5 |
독일 |
5,906 |
7.5 |
독일 |
6,311 |
5.8 |
| 한국 |
3,512 |
5.7 |
한국 |
4,272 |
5.5 |
한국 |
4,657 |
5.8 |
자료: 자동차공업협회
| 구 분 |
현대 |
기아 |
GM코리아 |
쌍용 |
르노삼성 |
| 1967.12 |
1944.12 |
2002.8 |
1954.1 |
2000.9 |
| 울산, 전주, 아산 |
광명, 화성, 광주 |
군산, 창원, 부평 |
평택, 창원 |
부산 |
| 55,984 |
32,616 |
32,616 |
32,616 |
32,616 |
| 승용차, SUV, CDV,버스, 트럭, 특장차 |
승용차, SUV, CDV, 버스, 트럭, 특장차 |
승용차, CDV |
승용차, SUV |
승용차, SUV |
| 42,774 |
27,742 |
15,068 |
2,773 |
4,981 |
| 4,741 |
1,805 |
125 |
-112 |
-292 |
| 1,892 |
1,584 |
811 |
113 |
244 |
| 684 |
493 |
141 |
39 |
109 |
| 1,204 |
1,076 |
656 |
74 |
138 |
| 중국, 인도, 터키, 미국, 체코, 러시아, 브라질 |
중국, 슬로바키아, 미국A |
- |
- |
- |
자료: 자동차공업협회
| 구 분 |
자동차산업 |
완성차 |
자동차 부품 |
| 3,019 |
36* |
2,983 |
| 250,069 |
79,177 |
170,892 |
| 113,028 |
59,565 |
53,463 |
| 113,028 |
59,895 |
53,389 |
| 35,223 |
18,197 |
17,026 |
| 672 |
108 |
564 |
| 193 |
4 |
189 |
| 4,571 |
2,917 |
1,654 |
| 68,420 |
45,300 |
23,110 |
| 10,105 |
4,268 |
4,268 |
| 58,315 |
41,035 |
17,276 |
자료: 통계청, Korea Toxicogenomics Integrated System , 지식경제부, 산업은행, 수출입은행
주: 사업체수, 고용, 출하액, 생산액은 2009년 기준, 해외직접투자, 설비투자는 2010년 기준, 수출,수입,무역수지는 2011년 기준
* 완성차 사업체수는 특장차 개조 부문 포함
2. 자동차 부품산업 현황
최근 국내 자동차부품산업은 현대자동차와 기아자동차의 성장에 따라 비약적인 발전을 거두고 있으며 글로벌 금융위기 여파로 인한 자동차 수요 감소에도 경쟁국에 비해 부정적 영향이 비교적 적은 편이었다. 이는 해외 완성차 업체의 글로벌소싱 확대로 인해 국내 자동차부품에 대한 수요 증가와 국내 완성차 업체의 생산량 및 해외투자 증가로 납품량이 꾸준히 증가한 것에서 기인한다.
(단위: 억원)
| 구분 |
매출실적 |
증감률(%) |
| OEM |
A/S |
수출 |
합계 |
| 360,004 |
23,400 |
76,704 |
460,108 |
10.3 |
| 386,409 |
23,185 |
92,306 |
501,900 |
9.1 |
| 368,486 |
22,109 |
105,271 |
495,866 |
-1.2 |
| 342,236 |
20,533 |
82,689 |
445,458 |
-10.2 |
| 440,794 |
26,448 |
121,285 |
588,527 |
32.1 |
| 516,293 |
30,978 |
130,912 |
678,183 |
15.2 |
자료: 자동차공업협동조합
3. 자동차 부품 외국인 투자 동향
2011년 말 현재 국내 자동차부품산업의 외국인 투자업체는 281개사로, 외국인 투자업체들은 주로 기술력이 높은 핵심부품을 위주로 공급하고 있으며 모기업의 협상력이 높아 영업이익율이 산업평균을 상회하고 있다. 세계 10대 자동차부품업체 중 대부분이 국내 자동차부품산업에 투자하고 있으며 이들은 각각 여러 개의 한국 내 자회사를 거느리고 있다.
(단위: 개사, 백만 달러)
| 구분 |
’95이전 |
’96~’00 |
’01~’05 |
’06 |
’07 |
’08 |
’09 |
’10 |
’11 |
합계 |
| 89 |
50 |
79 |
12 |
19 |
9 |
8 |
7 |
8 |
281 |
| 933 |
689 |
689 |
126 |
230 |
84 |
221 |
8 |
37 |
3,417 |
자료: 자동차공업협동조합
(USD 100million, %)
| 외국기업 |
회사명(지분) |
공급부품 |
| 덴소풍성전자㈜ (73%) |
전장품, 공조시스템 등 |
| 티알더블유 스티어링 (71%) |
핸들조향장치 |
| 신한발브공업㈜ (50%) |
엔진밸브 |
| 델파이코리아㈜ (100%) |
시트벨트, 에어백 등 |
| 대성전기공업㈜ (49.5%)) |
전장품 |
| ㈜패커드코리아 (50%) |
전장품 |
| 한국델파이㈜ (50%) |
전장품, 조향/제동 장치 |
| 한라공조㈜ (70%) |
공조시스템 등 |
| 덕양산업㈜ (51%) |
크래쉬패드, 각종 트림류 |
| 비스티온인테리어스코리아㈜ (51%) |
내장 모듈 |
| 존슨콘트롤즈오토모티브코리아 (100%) |
내장품 |
| 델코 |
배터리 |
| 존슨매티스 |
배기가스통, 촉매등 |
| 마그나파워트레인코리아㈜ (100%) |
엔진, 변속기 부품 |
| 위아마그나파워트레인(50%) |
변속기 부품 |
| 한국로버트보쉬기전㈜ (100%) |
연료분사장치. 전자제어장치 등 |
| ㈜케피코 (50%) |
엔진제어, 연료분사장치 등 |
| 보쉬디젤 |
커먼레일 |
| 콘티넨탈오토모티브시스템㈜ (65%) |
연료분사장치. 전자제어장치 등 |
| 콘티넨탈오토모티브 (100%) |
대시보드 모듈 |
| 발레오공조코리아㈜ (100%) |
에어컨 컴프레서 등 |
| ㈜평화발레오 (49%) |
클러치, 마찰재 등 |
| 신성포레시아 (60%) |
대시보드 모듈 |
| 포레시아배기시스템코리아㈜ (100%) |
배기계 |
4. 주요 자동차 부품 기업
한국의 주요 자동차부품업체로는 2011년 기준 연간 매출액 1조원을 상회한 현대모비스(26조 2,946억원), 현대위아(6조 3,927억원), 만도(4조 5,601억원), 한라공조(3조 3,121억원), 현대파워텍(2조 8,039억원)등 5개사를 꼽을 수 있다.
(단위: 십억원)
| 순위 |
순위 |
총 납품금액(현대/기아) |
매출액 |
직원 수 |
납품제품품 |
| 1 |
현대 모비스 |
7,001 |
13,695 |
6,244 |
모듈 및 시스템 |
| 2 |
현대 위아 |
3,440 |
4,435 |
2,156 |
T/M, 액슬 |
| 3 |
현대 다이모스 |
1,030 |
1,164 |
1,071 |
P/T, 시트 |
| 4 |
만도 |
984 |
2,110 |
3,958 |
조향장치, 제동장치, 현가장치 |
| 5 |
현대 파워텍텍 |
973 |
1,980 |
1,351 |
T/M |
| 6 |
한라공조 |
813 |
1,797 |
1,741 |
공조시스템 |
| 7 |
한국 델파이 |
794 |
992 |
1,940 |
조향장치, 제동장치, T/M |
| 8 |
덕양 |
559 |
582 |
721 |
크래쉬패드 |
| 9 |
희성촉매 |
504 |
842 |
306 |
촉매제 |
| 10 |
경신공업 |
495 |
778 |
1,116 |
W/H, 정션박스 |
| 11 |
케피코 |
452 |
940 |
1,052 |
엔진제어기, 파워트레인 통합제어기 |
| 12 |
S&T 대우 |
425 |
649 |
927 |
샤시, 에어백, 엔진부품 |
| 13 |
세종공업 |
424 |
429 |
800 |
머플러, 촉매 컨버터 |
| 14 |
존슨콘트롤즈 |
423 |
300 |
476 |
시트 |
| 15 |
포레시아 배기컨트롤시스템 코리아 |
352 |
N.A |
353 |
EX. Manifold,촉매 컨버터 |
주: 순위는 납품액 기준 자료: 자동차공업협회
자료: 자동차 공업 협회
5. 유망 투자지역
경북은 소재를 활용한 자동차부품, 대구는 지능형자동차부문, 경남은 기계산업과 연계된 자동차부품분야, 울산은 대형모듈생산과 관련한 고기능 부품분야, 부산은 단위부품분야에서 니치마켓을 개척할 수 있다. 특히 대구는 테크노포리스 단지 내에 부품업체들을 위한 주행시험장을 건설하여 부품사 개발능력 향상을 지원하고 있다.
한편 충남은 수도권지역과 더불어 자동차산업의 연구개발 핵심기지로 부상하고 있어 핵심연구개발거점으로 역할을 수행하며, 친환경 자동차 의장 및 편의부품 분야가 유망하다. 전북은 상용차공장의 최대 집적지로 지역의 소재관련 인프라를 활용할 수 있는 고기능 경량소재 부품 및 친환경 부품 분야가 유망하다.
6. 외국인 투자 성공사례
보쉬는 자동차의 핵심이라고 할 수 있는 파워트레인, 섀시, 가솔린엔진과 디젤엔진시스템, 안전장치 기술을 개발하고 생산하는 세계 최대 자동차 부품ㆍ기술개발 업체이다. 보쉬는 한국에서 자동차부품 및 부품 애프터마켓, 산업자동화 제품, 전동공구 및 액세서리, 보안기술 등을 생산 판매하고 있다.
한국 지사인 한국로버트보쉬 (주)을 비롯해 (주) 보쉬전장, ETAS코리아(주), (주)보쉬 렉스로스코리아 그리고 합작회사인 (주)두원정공과 (주)케피코, SB리모티브가 있으며 현재 3,600여 명 이상(합작회사 포함)의 직원을 고용하고 있다. 또한 300명 이상의 연구개발 엔지니어를 보유하고 있으며, 최첨단 테스트 및 애플리케이션 설비를 보유한 기술연구소 등 R&D 부문에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 보쉬는 한국에서 2010년 2조 2천억 원의 매출액을 기록하였으며 아시아/태평양 지역에서 전략적으로 중요한 국가로 자리매김하고 있다. |
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